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2023
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03
窥视未来：LED一体机的含金量和发展趋势
在四月份刚刚结束的ISLE展上，LED大屏显示表现出异彩纷呈的发展趋势。作为疫情后的一次大展，也是三年疫情以来行业内最具规模的“专显”盛会，被誉为“再出发、重启动”的风向标。
恰因这次展会的重要，著名调研机构洛图科技(RUNTO)特别统计了参展企业中的重要关键词占比。其中“LED一体机”这一关键词成为了“大会最大赢家”!
“LED一体机”爆火的展会
在洛图科技统计数据中，曝光占比最高的词汇是“小间距LED”(市场热度的分布值为50%)。但是，这一关键词，反应的其实是整个LED显示行业的共性，并没有特殊的产品意义。排在第二名的是“微间距(mini/micro LED)”，热度为47%。可以看到这一第二名，其实是将微间距、mini LED和micro LED等效在一起计算的结果。
相对而言，热度榜的第三名“LED一体机”居然也有47%的热度值。这是一个以具体产品形态为内涵的名词;其含义和适用范围，比冠军和亚军的“小间距LED”、“微间距(mini/micro LED)”也更为收敛。因此，认为“LED一体机”就是ISLE 2023大展真正的“最热门”LED显示产品也不足为过。
对此，行业专家指出，LED一体机虽然不同于传统LED工程拼接大屏那么“单体项目就是大单”，但是却拥有三大应用覆盖：
第一是教育和会议显示的100-200英寸大屏市场、第二是数字标牌的数十英寸到200英寸的屏显需求、第三则是作为家用的彩电产品类型，主要是75-200英寸……虽然，LED一体机依然是“未来潜力性”产品，但是却在应用门类上这么丰富，特别是能涉足消费类、家用类市场，让其未来在“数量”上充满想象。
“指挥调度中心或者XR虚拟制作，是一个单一大屏系统数千万巨款投入的市场;LED一体机虽然每一个产品未来可能只有几万、多则十几万的单价，但是却可能有每年千万台的潜在市场需求。”即LED一体机的热度、行业关注，赢在“可能的巨大市场潜力”上。
根据奥维云网的数据，中国会议室数量已超过2,000万间，全球更高达1亿间，随着小间距LED显示屏渗透率的提高，视频会议领域的销售规模可观。其中，具有100-200英寸大尺寸屏幕需求的比例不低于10%。同时，职业院校、高等学校是LED教育大屏的主要需求方向。目前全国3000所院校，包含教室/会议/报告厅等多场景。以单个教室为例，未来10年潜在智慧教室改造容量预计约6万间(平均每校20间)，未来三年潜在智慧教室改造容量预计6000间。
在家用市场，随着 Micro LED制造工艺的进一步成熟和生产成本的持续优化，未来其有望接棒LCD和OLED的“家庭影院、客厅电视大屏化趋势”，成为中高端家用显示市场的重要补充产品。以目前全球市场看，2022 年全球电视品牌出货规模 2.04 亿台，其中高端电视出货 1500 万台，占到整体市场的 7.4%，呈逐年增长态势。高端电视是LED一体机家用市场的主要争夺方向。洛图科技预计 2025 年，全球 Micro LED 电视出货量将超过 3.5 万台，占到彩电整体市场的 0.02%。这一比例将随着市场产品的成熟逐渐提升，甚至渴望达到全球彩电市场的2%。2022年国内98英寸彩电单一型号月销量纪录是超过4万台。
由此可见，未来国内LED一体机的年销量(商用、家用)将是百万台计算的，全球市场可能达千万台之高。这对于今天的LED显示行业而言，是翻番式的潜力空间。
万千宠爱于一身的“LED一体机”
LED一体机这一新物种上的光环，除了“预期市场规模庞大”之外，至少还包括另外两大“光环”的加持：
第一， 作为一种“尺寸向小、分辨率向超高清”的LED显示应用，LED一体机产品一直是最近5年来“最新行业技术的集大成者”。比如，8K显示、超微间距、mini/micro LED、COB、COG等都是与LED一体机关系紧密的技术概念。
“传统广告、控制室市场，对超微间距LED显示的需求已经几乎达到极限”，行业专家指出，目前行业重点推进的P0.5及其以下新规格技术的未来市场就主要集中在200英寸以下显示上。也就是LED直显的未来技术，主要应用对象就是“一体机产品”。这从雷曼的8K巨幕、三星THE WALL等上面就可见一斑。
第二， LED一体机是一个“整机功能”产品，其自然要覆盖“其它整机显示技术本已经拥有的综合业务能力”。例如，交互会议市场，LED一体机配备红外触控、智能计算和网络功能，并内置众多功能性会议软件，兼容更多第三方APP和摄像头等，这些丰富功能是标准配置。
“一体机一定是ALL IN ONE”，这与传统LED显示工程定制、拼接应用的产品逻辑完全不同。进入一体机行业市场，意味着LED显示企业研发和创新边界的横向拓宽，带来了更多软硬件技术上的集成和突破。同时也带来了在细分市场营销和渠道逻辑上的新变化，让LED显示更多的参与到了零售竞争市场之中。
即，LED一体机在潜在市场规模巨大之外，还具有在技术上的“纵向和横向”都处于LED产业的前沿的特征。反过来看就是，研究LED显示多元应用技术、研究LED显示向更小间距拓展的技术，就绕不开LED一体机这一品类。这也是该关键词在ISLE 2023 大展“力压群芳”的关键。
LED一体机是新技术、新应用、新场景、新零售、新需求在LED直显行业的“集大成”代表，可谓万千宠爱于一身。布局和抢先占领这一市场，也是行业企业“抢占未来行业优势”的重点布局领域。
市场徐徐开启，LED直显加码一体机之争
据洛图科技(RUNTO)统计，2022年国内商显市场“走势低迷”。例如，2022年交互平板市场同比年萎缩52%以上;传统LCD和DLP拼接市场萎缩34.9%……但是，在一系列不佳的数据下，根据GGII调研数据,2022年中国LED会议一体机市场出货量为4100余台,较2021年增长15%,销售额约 9.5亿元。
在整体商显产品中，LED一体机2022年几乎是一枝独秀。这充分体现了这一技术产品的市场吸引力。行业预计，未来随着LED显示高端产品价格的逐步下降，LED一体机的市场大门，会在商用和消费市场同步打开。据GGII预测，2027年全球MicroLED市场规模有望突破100亿美元。其中LED一体机将是重要的重磅产品类型。
洲明科技2022年年度董事会经营评述中指出，小间距LED显示屏为当下以及未来几年的主流产品，经历了“创新→多样化→标准化→规模化”的过程，其成本和价格逐步降低，进入与LCD屏相当的价格数量级，有机会替代LCD屏的市场份额，提升小间距LED显示屏的渗透率。对此，行业专家分析，LED对LCD的替代将是“降维打击性”的，即全面打开100-200英寸超高清高质量大屏显示市场。这其实与LCD显示技术近年来越来越追求大尺寸的消费趋势是“同一条逻辑线”的不断升级。
洛图科技(RUNTO)研究认为，目前LED同等间距产品价格处于大幅下降的过程之中。其预计，2024年后若维持平均2万的均价，产品普及的中间线可能下探1.2间距产品。而2022年接近这一均价线的产品则是P1.8间距级别的产品。——或者是平均间距继续下降、或者是均价下降，也可能两个都处于下降的过程中：这种变化将利于对价格更敏感、对间距指标要去更高的小间距LED一体机产品的加速市场化。
特别是2022年以来，LED行业价格持续下降，正在成为推动一体机产品市场发展的重要力量。rendForce集邦咨询数据显示，2022年Mini LED显示屏芯片市场全年出货量依然保持15%的成长，但是从产值的角度看，由于价格跌幅较大，产值规模呈现负增长。同时，2022年以来，LED显示进一步向SMD、COB、MIP和N合1四大技术并行发展的格局挺进。一体机市场将在2023年新增MIP类型产品线，进而渴望在工艺制造层面，产生更多竞争力和成本变量，促进行业市场的应用发展。
在LED一体机的市场化上，我国部分企业已经处于领跑状态。例如奥维云网《2022年中国大陆小间距LED市场研究报告》显示，青松光电母公司视源股份以40.7%的销额市占率继续保持国内LED一体机市场第一的名次，并连续四年夺魁。这主要得益于青松光电先进的产品与视源在会议、教育显示市场的领先地位。
再例如，雷曼光电“大尺寸智慧会议显示一体机技术研究”与全国150个项目成功入选2022年新型信息消费示范项目。同时，雷曼光电更是家用LED超大屏市场的领军者。2022年雷曼光电全球率先推出163吋8K COB Micro LED超高清家庭巨幕，让超高清显示产品进一步走入高端家庭消费市场，带动了全球8K超高清视频全产业链布局的发展。雷曼家居大屏还在近年来建立了线上与线下多元化的渠道推广模式，不仅在京东、天猫等线上渠道进行产品展示和推广，还在深圳、广州、南京、武汉、杭州、成都等多地建立了10 家旗舰店与体验中心，已经初步拥有国内市场领先的“产品服务能力”体系。
甚至，LED一体机还吸引了众多彩电大佬的注重。如，海信在2022年布局LED一体机会议交互显示、教学多媒体显示市场。以海信Vision One巨幕136英寸LED一体机产品为例，其作为海信智能显示产品的新技术“新作”，采用ASIC高精度控光芯片+海信“信芯”引擎画质芯片的领先架构，突出海信自主显示技术的应用，拥有一定的差异化竞争力。2022年海信斥巨资控股LED行业上游厂商乾照光电，凸显海信在LED显示市场的战略布局。
“以一体机为龙头，加速micro LED等新兴显示应用市场拓展”，已经成为LED直显行业的共识。围绕一体机市场的“未来之争”的战役正在“抢跑”阶段。我国企业的领先布局，与其在LED全球产业链的优势是异曲同工的。以LED一体机为龙头，未来我国企业必将为全球显示市场输出更多的“中国创意、中国方案”产品。
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